Symantec anuncia a venda da Veritas

A Symantec espera receber cerca de US $ 6,3 bilhÔes em dinheiro. Aumenta seu programa de recompra de açÔes para US $ 2,6 bilhÔes e mantém o dividendo em US $ 0,15 por ação.

Symantec Corp. (NASDAQ: SYMC) anunciou que chegou a um acordo final sobre a venda de sua unidade de gerenciamento de negĂłcios e informaçÔes, tambĂ©m conhecida como Veritas, por US $ 8 bilhĂ”es, a um grupo de investidores liderado pelo Carlyle Group e GIC, – Fundo Estadual de Investimentos de Cingapura – e outros investidores. A venda, aprovada por unanimidade pelo conselho de administração da Symantec, deve ser concluĂ­da atĂ© 1Âș de janeiro de 2016.SymantecCom a conclusĂŁo da venda, a Symantec espera uma receita de cerca de US $ 6,3 bilhĂ”es, sujeita a alguns ajustes no final do processo. A Symantec possui uma abordagem abrangente para aproveitar esse valor, resumido tanto no retorno sobre o patrimĂŽnio quanto no investimento adicional em seus negĂłcios.

O conselho de administração da Symantec jĂĄ aprovou um aumento de US $ 1,5 bilhĂŁo em seu programa de recompra de açÔes existente – elevando o total para US $ 2,6 bilhĂ”es – enquanto se espera que US $ 2 bilhĂ”es sejam devolvidos aos acionistas por um perĂ­odo de 18 meses. , apĂłs a conclusĂŁo da venda. O conselho tambĂ©m decidiu que a Symantec manterĂĄ o dividendo trimestral em US $ 0,15 por ação, uma soma que corresponde a um aumento no percentual dos lucros distribuĂ­dos apĂłs a cisĂŁo da empresa. ApĂłs o pagamento de dividendos e a recompra de açÔes, a Symantec espera devolver aos acionistas um valor correspondente a aproximadamente 120% da receita pĂłs-impostos da venda.

Michael A. Brown, presidente e CEO da Symantec, disse: “Essa ação fortalece nossa posição financeira, abrindo caminho para a Symantec expandir seus negĂłcios e aumentar sua liderança como a maior empresa do mundo. fornecendo soluçÔes de segurança cibernĂ©tica. Acreditamos que o acordo com os investidores, incluindo o Carlyle Group e a GIC, valoriza os negĂłcios da Veritas e trabalha no interesse de todas as partes interessadas “.

O conselho de administração da Symantec explorou uma variedade de estratégias alternativas para maximizar o valor da Veritas. Antes de concluir que o contrato de venda é o mais vantajoso para os acionistas, o conselho de administração levou em consideração que a transação produz o valor ideal para os acionistas da Symantec a partir da atividade comercial da Veritas e garante o curso e o valor autÎnomos. da Veritas.

A transação em dinheiro fornece Ă  Symantec liquidez significativa para continuar seus investimentos orgĂąnicos e inorgĂąnicos no mercado em rĂĄpido crescimento de produtos e serviços de segurança, bem como apoiar suas iniciativas para devolver capital aos seus acionistas, recomprando açÔes ordinĂĄrias e fornecendo dividendos. A Symantec retornou mais de US $ 10 bilhĂ”es para seus acionistas na Ășltima dĂ©cada e continua focada em devolver quantias significativas a seus acionistas.

O aumento da segurança nas vendas simplifica o processo de separação da Veritas para clientes, parceiros e funcionĂĄrios.John Gannon, vice-presidente executivo da Symantec e CEO da Veritas, disse: “Assim que o conselho anunciou a separação Veritas, preparamos a empresa para operar de forma independente, evoluindo nossa estratĂ©gia de negĂłcios e continuando a oferecer as melhores soluçÔes para nossos clientes. Estamos entusiasmados por trabalhar com o Carlyle Group e a GIC, que possuem um histĂłrico impressionante de desenvolvimento de negĂłcios bem-sucedidos, alĂ©m de compartilhar nosso compromisso com o sucesso da Veritas. A empresa continuarĂĄ a fornecer soluçÔes de gerenciamento e disponibilidade de informaçÔes da prĂłxima geração para atender aos maiores e mais sofisticados ambientes de computadores do mundo, incluindo serviços em nuvem, serviços gerenciados e infraestrutura no local. ”

O Carlyle Group anunciou que Bill Coleman e Bill Krause se tornarĂŁo presidente e CEO da Veritas, respectivamente, depois que o contrato for concluĂ­do.

Os CEOs do Carlyle Group, Patrick McCarter e Cam Dyer, disseram: “A Veritas Ă© uma empresa inovadora em escala global e uma marca com perspectivas de crescimento significativas. As habilidades comprovadas de liderança, visĂŁo estratĂ©gica e habilidades executivas de Bill Coleman fortalecerĂŁo a posição da Veritas como empresa autĂŽnoma, expandirĂŁo suas operaçÔes e continuarĂŁo a fornecer aos clientes soluçÔes abrangentes de gerenciamento e informaçÔes. Nossa experiĂȘncia significativa em investir em empresas de software nos permite apoiar Bill e o gerenciamento existente, em seus esforços para criar valor agregado na Veritas ”.

Toda a transação estå sujeita a vårias aprovaçÔes regulatórias e outras. BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Investment Bank e Jefferies concordaram em fornecer financiamento para a venda.

O JP Morgan Securities LLC opera como consultor financeiro da Symantec e Fenwick & West LLP e a Baker & McKenzie LLP atuam como consultores jurĂ­dicos. Respectivamente, o BofA Merrill Lynch, o Morgan Stanley & Co. LLC e UBS Investment Bank atuam como consultores financeiros da Carlyle e da GIC. Alston & Bird LLP, Allen & Overy, Latham & Watkins LLP e Covington & Burling LLP representam o Carlyle Group. Ropes & Gray LLP e Sidley Austin LLP representam GIC.